Автоновости 15 Сентября, 2022

Porsche на IPO выпустит 911 миллионов акций в знак признания своего самого известного автомобиля

Оценка компании, вероятно, составит целых 80 миллиардов долларов.

Согласно веб-сайту для размещения акций, 911 миллионов акций Porsche AG будут разделены на 455,5 миллионов привилегированных акций и 455,5 миллионов обыкновенных. В листинг будут включены только привилегированные.

Показали новый спортбайк GS550 от китайского производителя QJ Motor

Porsche SE, крупнейший акционер Volkswagen, уже взял на себя обязательство купить 25% плюс одну обыкновенную акцию с премией 7,5% к привилегированным акциям.

По словам нескольких источников, в эту пятницу должны завершиться роуд-шоу для инвесторов, что даст время высшему руководству провести обсуждения в выходные, прежде чем начать процесс составления книги в начале следующей недели.

Ожидается, что в понедельник будет опубликован биржевой проспект ценных бумаг, сообщили источники, после чего институциональные и частные инвесторы смогут подписаться на акции Porsche.

Интерес инвесторов к первичному публичному размещению акций (IPO) по-прежнему высок, сообщили два источника, несмотря на опасения по поводу управления в связи с двойной ролью Оливера Блюма в качестве генерального директора Volkswagen и Porsche.

Оценка Porsche, вероятно, составит от 70 до 80 миллиардов евро (70-80 миллиардов долларов), сообщил один из источников, опровергая аналитическую записку HSBC на этой неделе, в которой производитель спортивных автомобилей оценивался в гораздо меньшие 44,5-56,9 миллиарда евро.

Оценка в 65-85 миллиардов евро будет соответствовать стоимости предприятия, в 8,5-11,3 раза превышающей прогнозируемую прибыль Porsche до вычета процентов и налогов на 2023 год.